В одной из деревень Горного Алтая жила большая и дружная семья. У них было много домашних животных, в том числе и кот, про которого и пойдёт наша история. Кота звали Мурзик. Он очень любил греться на солнышке, лёжа на тёплой крыше, согретой ласковым алтайским солнцем. Эту же тёплую крышу облюбовала маленькая деревенская ласточка, которая каждую весну прилетала и выводила птенцов, учила их летать и добывать корм. Ласточка полюбила этот дом и людей живущих в нём, они не обижали птенцов и ласточку. И каждую весну ждали её появления.

Как-то в один из весенних дней, кот лежал на крыше и дремал, вдруг он услышал интересные звуки, доносящиеся с самого верха высокой крыши. Мурзик насторожился, лениво приоткрыл один глаз, приподнял мордочку и увидел маленькую и очень симпатичную птичку. Кот заинтересовался и стал наблюдать за птичкой. Ласточка тоже заметила кота и заволновалась, ведь у неё в гнезде были яйца с ещё не вылупившимися птенцами. Но Мурзик повёл себя очень спокойно, подошёл, посмотрел и стал мурлыкать, успокаивая напуганную птичку. Ласточка в благодарность, что кот не стал трогать её птенцов, подлетела к нему и села совсем рядом, давая понять, что она его не боится. Со стороны можно было подумать, что они давно друг друга знают.

Однажды рано утром, когда в доме ещё все спали, кот услышал, что по крыше кто-то ходит. Кот быстро и неслышно забрался на крышу и увидел чужого соседского кота. Чужой кот уже заметил гнездо с недавно вылупившимися птенцами. Ласточки в гнезде не было, она полетела за кормом для своих маленьких птенчиков. Кот уже был совсем близко от гнезда и облизывался в предвкушении завтрака, как вдруг Мурзик громко мяукнул, отвлекая чужака от гнезда. Кот уже хотел кинуться в драку с Мурзиком, но тут вернулась ласточка и замахала своими крыльями над головой чужака, испугавших и зафыркав, он кинулся прочь с крыши. С тех пор чужих котов не было на крыше, а Мурзик всегда охранял птенцов, когда маленькая и храбрая ласточка улетала за кормом для своих птенцов. Они так сдружились, что люди, живущие в этом доме, долго удивлялись, как кот и птица могут дружно жить.

Мурзик каждую зиму ждал прихода весны и тосковал по ласточке. Наступала весна, прилетала ласточка и они вместе ждали появления птенцов.